一、              客户管理

1、 新增客户

客户管辖区域【管理员设置分类】

客户类型【管理员设置分类】

公司名称

简称

统一社会信用代码

纳税类型（总账户设置选择）

税务密码

社保账号

社保密码

个税密码

所属区域【管理员设置分类】

税务服务信息备注

税务服务提醒

联系人（可以多个）

联系电话（可以多个）

对公银行账号，开户行

代账起始日期

合作类型【管理员设置分类】

续费日期

价格

续费习惯【管理员设置分类】

客户备注

上传图片资料与下载

2、 客户列表(查看及查询)

筛选功能中最重要是续费日期时间段的提醒，以及充值续费时间，

充值记录的查询，充值备注

【权限1】

列表针对每个账号查看到的信息是不一样的，可以分配全部查看，也可以分配不全部查看，由管理员和分配有此权限的账号设置

报税列表的客户数据与客户列表数据数量一致

除了自己添加的客户联系方式自己可以看到以外，其他人员享受此类客户的联系方式查看需要进行申请，管理员审核通过后才能查看此账户联系方式

3、 报税列表

序列号（每个客户信息生成一个序列号，这个序列号的排序和序列号永久不变）

纳税类型

企业名称

统一社会信用代码

税务密码

社保账号

社保密码

个税密码

税务服务信息备注

添加快捷键和快捷链接，一键复制统一社会代码，一键登录网址链接

二、              工作管理

1、 公共事项

2、 我的事项（我的奖励/提成）

3、 业绩登记

4、 备忘录

5、 个人信息

6、 修改密码

7、 发布工作照片和心情

8、 知识文章列表

1公共事项

【权限3】分配事项需要管理员授予权限

【权限2】添加事项中，所有项目均可添加，奖励/提成需要有分配权限的人或者管理员才可以添加，默认值由系统后台设置

2、我的事项

接入我的事项中，可以添加记录

查看历史我的完成事项

修改状态，进行中，未完成，已完成，【管理员设置分类】

可以将我的事项重新归还到公共事项中去，也可以指定分配给另外一个账号

查看历史完成奖励

我的事项中，事项不在公共事项中显示，需要权限分配和管理员课操作【权限4】

所有事项的操作记录管理均可记录与查询【管理员】

3、业绩登记（可自我删除）

时间

业绩类型

关联客户

金额

备注

业绩排行榜

事项排行榜，已完成事项排行

奖励/提成 排行榜

4、个人信息全面，以简历模板的形式填写

其它平台功能

1、 验证码登录

2、 公告

3、 管理员设置文章列表

4、 平台进入首页的心情和图片区域

5、 平台进入首页公共事项

6、 关闭子账户

7、 部分功能审核，查看联系方式审核